Unipol Merchant riconosce l'importanza strategica che il mercato obbligazionario, tramite il ricorso a emissioni di bonds e operazioni di cartolarizzazione, offre alle strategie di crescita delle imprese.

Recentemente si è assistito alla crescita del:

• numero di aziende (e, tra queste, le medie aziende) che hanno emesso eurobonds per la prima volta;
• segmento delle ABS (Asset Backed Securities), titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione come fonte di finanziamento per Istituti Finanziari e/o aziende industriali.

L'approccio al mercato non è semplice e richiede conoscenze specifiche, oltre alla capacità di intessere relazioni con gli investitori.
Per questo Unipol Merchant mette a disposizione la sua professionalità ed esperienza, aiutando le società attraverso:

• Consulenza finanziaria iniziale (fase di Origination) per meglio indirizzare le scelte del cliente verso lo strumento più adatto alle sue necessità.
• Definizione degli aspetti tecnici dei titoli, strutturazione (Arrangement) e organizzazione dell'emissione (Execution), anche in affiancamento a primari istituti internazionali con cui detiene rapporti privilegiati.
• Collocamento attraverso un'attività di pre-marketing e successivo placement dei titoli presso investitori istituzionali ed eventuale quotazione degli stessi in un mercato regolamentato (gestendo i rapporti con le Istituzioni preposte).