Il mercato borsistico italiano presenta dimensioni ancora ridotte rispetto alla capacità industriale del paese e rispetto al numero di aziende attive.
Nonostante negli ultimi tempi il mercato finanziario sia stato particolarmente selettivo nei confronti delle aziende quotate e quotande, specialmente per la correzione dovuta agli eccessi della c.d. "new economy", recenti studi dimostrano il fondamentale contributo che la quotazione può dare allo sviluppo delle aziende.

In generale, le imprese quotate crescono di più (il tasso di crescita del fatturato è quasi il doppio) e sono più redditizie (Ebit/fatturato all'incirca all'8%) rispetto alle imprese non quotate.

Le motivazioni risiedono nel fatto che non solo si hanno a disposizione maggiori capitali di rischio (e si amplia ulteriormente la capacità di assorbire debito), ma anche perché la quotazione apre nuove opportunità di crescita: attrazione di nuovi talenti esterni, miglioramento della visibilità nazionale e internazionale e agevolazioni fiscali. Di queste opportunità possono oggi avvantaggiarsi un numero sempre maggiore di società.

Unipol Merchant, partner di Borsa Italiana SpA, si propone come consulente per tutto il processo di quotazione, svolgendo le attività di:

1. Consulenza finanziaria iniziale, valutazione dell'azienda e predisposizione di un'equity story che sia attraente per gli investitori e mirata ad illustrare le concrete prospettive di sviluppo dell'azienda
2. Consulenza negli adempimenti societari e predisposizione della documentazione necessaria per tutte le operazioni sul mercato dei capitali
3. Coordinamento di tutte le fasi del progetto di quotazione (IPO), inclusa la preparazione del prospetto informativo
4. Svolgimento del ruolo di Financial Advisor e Sponsor secondo quanto previsto dal regolamento di ammissione alla quotazione
5. Costituzione e coordinamento del consorzio di garanzia e collocamento dei titoli, sia privato che in modalità OPA

Obblighi ex.art.69 comma I lettera c del Regolamento Consob n.11971/99

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